阿里巴巴日前发布了2026财年第一季度(2025年4月~6月)财报,剔除已出售业务影响 ,集团营收同比增长10%,净利润同比增长76%。阿里云业务收入为333.98亿元,同比增长26% ,超出市场预期。上周五美股、本周一港股,阿里巴巴均大幅上涨 。
受阿里云业务超预期增长带动,周一A股阿里云概念板块表现强劲 ,板块中数据港涨停,浙大网新、广电运通 、润建股份等也明显跟涨。
当前,大厂们正在积极增加AI领域的资本支出。高盛最新的一份报告表示 ,阿里巴巴2025年第二季度的资本支出近390亿元人民币,环比增长57%,同比增长一倍;腾讯同期的资本支出也实现了119%的同比增长 ,均超出市场预期 。
高盛还表示,国务院发布的新指导方针设定了明确目标,即到2027年和2030年,在六大关键领域的新一代智能终端和AI代理渗透率分别达到70%以上和90%以上 ,这将进一步刺激对AI基础设施的投资。
东方证券表示,阿里巴巴云提速代表公司AI新周期已开始,国内海外AI算力需求共振叠加公司维持高额算力及云基建投入。中信建投则表示 ,阿里AI收入的高增长向市场清晰验证了AI商业化的可行路径,有效打消了投资者对“重投入能否换来真回报”的疑虑,并结合英伟达的财报 ,认为全球头部厂商对算力的投资将依然保持强劲 。
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